近日，中国联通启动欧洲杯在线买球平台-2024欧洲杯买球平台模组招标项目，采购规模预期为300万片，限价35元/片，中标厂商不得低于4家。
这几个数字引起了笔者的注意。作为对比，c114去年独家报道的中国电信nb-iot“宇宙第一标”，规模“仅”为50万片，供应商仅有一家中兴物联(现更名为高新兴物联)，同时中国电信提供每片30元的丰厚补贴。中国联通本次招标，规模更大、供应商更多、价格更低，且出现了显著差距。
那么，这是否是nb-iot产业链从2017年起步，到2018年走向规模商用的正常演进?从今年来看，nb-iot应用并没有引爆点，尽管需求不断增长，但缺乏数量级的突破。针对上述差异，c114进行了深入探究，试图梳理联通本次nb-iot模组招标背后的产业逻辑。
价格探析
要探讨中国联通nb-iot模组招标的逻辑，首先要看去年中国电信的“宇宙第一标”。中国电信在去年率先完成30万nb-iot基站升级部署，并试水应用，50万片的规模，也是去年最大的一块蛋糕，吸引了12家模组厂商参与竞标。
中国电信只选择了一家供应商独吞订单，其逻辑在于，如果分散份额，各家厂商都拿不到太多订单，难以产生规模效应，而规模效应是降低产品开发成本的关键因素。同时，中国电信还提供了巨额补贴，相当于模组价格的一半，以刺激产业链快速降低成本。
要知道，nb-iot当前主要取代gsm应用，而gsm模组经过这么多年不断成熟、降价，成本每片降至20元以下，nb-iot尽管相比gsm有功耗低、广覆盖、大容量等诸多优势，但去年约60元每片的高昂价格，是规模推广应用的最大障碍。
中国联通开出35元/片的限价，必然经过对行业的广泛调研，厂商能够承受以不高于35元的价格投标。从这个角度看，中国电信的策略取得了成功，推动产业链将nb-iot模组价格在不到一年的时间内降低了40%。模组厂商、芯片厂商都出了大力。
欧洲杯在线买球平台-2024欧洲杯买球平台行业知名人士赵小飞对c114表示，35元每片的限价，如果量足够大，厂商不至于赔本赚吆喝，已经可以做到，当然并不怎么赚钱。按照中国联通的招标规则，中标厂商预计少则几十万、多则上百万的量，足以产生规模效应，从而降低成本。“在激烈竞争下，报价甚至会进一步下降。”
赵小飞表示，nb-iot模组成本下降一方面是芯片成本，例如联发科、锐迪科(rda)的芯片主打性价比，加入竞争必然会拉低整体价格;另一方面，模组厂商自建生产线，在材料、制造工艺等方面的进步，也能够帮助降低成本。
“35元的限价，模组厂商能够挣到钱，关键在于能否拿到大量的低价芯片货源。” 另有匿名业内人士对c114指出，能够满足运营商需求的芯片厂商并不多，海思可能是本次招标最大的受益者。
规模探析
某种程度上说，nb-iot是被中国通信业“催熟”的。nb-iot在2016年6月冻结标准从立项到协议冻结仅用时不到8个月，成为史上建立最快的3gpp标准之一。工信部则下发了《全面推进移动物联网(nb-iot)建设发展的通知》，要求nb-iot基站数到2017年末达到40万个，到2020年达到150万个。
三大运营商积极响应。中国电信、中国移动启动规模建设后，中国联通也在今年完成了30万nb-iot基站建设，并没有实质性落后，处于同一起跑线。有了基站，有了网络，就能开展应用。问题在于，行业对nb-iot有多大的接受度?中国联通本次300万的招标量，又将如何消化?
上述匿名人士认为，从2018年的应用推进来看，300万绝对一个巨大的数字。“各家的需求应该都上了百万级，但总量预计在600万左右。一家大型燃气公司可能需要1万个终端，300万的量，就要找几十个这样的客户。目前来看，全面落地很难。更有可能的，是一个分签的框架性协议，向行业表明姿态。”
赵小飞也认为，欧洲杯在线买球平台-2024欧洲杯买球平台、消防等行业可能对nb-iot终端有较大的需求量，而水务、燃气等行业，终端替换的生命周期较长，即使中意nb-iot，也不可能很快就全面替代，这需要一个过程。
一位模组厂商人士对c114表示，去年中国电信签下的50万订单，实际上也是到了今年才全部消化完成，用了大半年时间。在这个过程中，厂商对于产品的性价、运营商对于行业应用的推广，也更有心得。因此，不用太介意中国联通这笔订单的释放进度，重要的是能够抢到多少订单，提前“卡位”。
产业链探析
既要抢下大额订单，又要大量备货面对不可预测的进度，还要压缩成本，这对模组厂商的运营能力是很大的挑战。多位受访人士均认同，nb-iot模组厂商将出现强者恒强的状况。小厂商一般会偏向保守，难以承受大量预先开支的风险。
据c114了解，目前国内主流的模组厂商，毛利率普遍较低，成本压力都很大。不过，高新兴、日海智能等上市公司在去年强势介入这一领域，通过收购等方式迅速做大规模，并利用上市公司的雄厚资金实力化解风险。这两家公司预计将是中国联通本次招标的有力竞争者。
尽管不看好今年能够大规模应用，但受访人士均对c114表示看好nb-iot的产业前景。而且从成本来说，nb-iot还有进一步降价的空间。赵小飞认为，gsm模组经过十年时间，规模化效应推动下带来成本降低，比如直播星在短时间内达到上亿的需求，以超大规模迅速降低了成本，从相对高位价格降到了20块以下，从而具备了很高的性价比。nb-iot模组降到gsm模组价格，理论上是可行的。
nb-iot目前的应用规模，在吃掉芯片、工艺成熟的成本下降红利后，难以支撑进一步大规模降价。因此，规模应用和成本下降，是相辅相成的。中国联通本次招标，对nb-iot产业链发展无疑是一大利好，对厂商来说则需要在拿下巨额订单的同时，注意防范低利润率带来的风险。
中国联通本次大规模招标，还透露出另一个隐含的信息：中国移动、中国电信也会有大量需求。预计中国移动2018年新增1.2亿个物联网连接，中国电信和中国联通分别新增6000万个，这其中nb-iot将占据重要位置。能够借势形成规模效应，将是nb-iot模组厂商未来几年取得长足发展的必要条件。
